По мотивам сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон «Красавица и чудовище» (La Belle et la B^ete, 1757). У трактирщика Гуго большие проблемы - он на грани разорения. Его единственное утешение - прекрасная дочь Эльза, за которой ухаживает рыцарь Бертольд. Когда Гуго в поисках денег находит убежище в таинственном замке, судьба готовит ему неожиданное испытание: сорвав в саду розу для Эльзы, трактирщик вдруг видит перед собой Чудовище - наполовину человека, наполовину зверя. Хозяин замка требует в качестве расплаты жизнь. Гуго вымаливает себе прощение, но Чудовище ставит ему условие - трактирщик должен доставить в замок первое живое существо, встретившееся в родном доме. Гуго думает, что это будет его собака, но первой встречной оказывается любимая дочь, и теперь она должна заплатить долг отца...
