Мисс Кейти выступает в ролик Красного шарика, и в поисках Макса она отправилась в самые потаенные уголки сказочного мира. Однако Мистера Макса нигде нет, а вот черные квадраты есть и они очень плохо относятся к мисс Кате. Сможет ли Катя спасти Макса или всегда будет блуждать по этим мирам, смотрите в этой серии.
