Вас е млад мъж, току-що излязъл от затвора. Заминава за Варна. Там търси връзка със Заека — шеф на група контрабандисти. Преди да се срещне с него, той е подложен на различни изпитания от помощника му Иво. Неочаквано среща и любовта. Това е Съни — красиво момиче, оплетено в мрежите на трафикантите. Съни намира квартира за Вас при бай Тотко — досаден еснаф. След редица перипетии Вас разбира от Иво същността на работата, която вършат. Това е комбината — верига от хора, започваща от Близкия Изток до САЩ, по която се предава хероин.
